Eugenie is een naïeve jongedame die door haar vader min of meer verpatst wordt aan zijn minnares Madame Saint Ange. Deze perverse Madame wil Eugenie corrumperen in de geest van Marquis de Sade. Samen met haar stiefbroer en een sexsekte bezorgt ze Eugenie erotische nachtmerries, waarvan Eugenie niet zeker weet of ze gedroomd zijn. De stiefbroer hunkert echter steeds meer naar Eugenie en dat maakt de Madame, die een relatie met hem heeft, erg jaloers. Ze ontwikkelt een Sadistisch plan om Eugenie uit de weg te ruimen, maar onderschat hierbij de machtige sekteleider die de Sade stukken beter weet te interpreteren...

Jesus Franco vertaalt een verhaal van Marquis de Sade naar het witte doek; logisch. De Spaanse veelfilmer levert ermee een van zijn betere films af. Momenten van amateurisme worden afgewisseld met scènes van pure schoonheid. De film is niet al te snel, maar dit is niet erg. Het verhaal is namelijk boeiend genoeg en bevat sfeervolle erotiek.

De film zou waarschijnlijk op een gegeven moment zijn ingedut, ware het niet voor het feit dat thriller- en horrorelementen naar het einde toe steeds prominenter aanwezig zijn. Het maakt de prent vreemder. En lekkerder. Een geweldige rol is hierbij weggelegd voor Christopher Lee (o.a. Sleepy Hollow en The City of the Dead) die naar verluidt niet wist dat hij in een softpornootje fungeerde.