Lung Shu-Ai en Tan Fu zijn twee rijke patsers die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Verwikkeld in een zinloze prestigestrijd, laten ze hun respectievelijke (bij) vrouwen en zussen onder de neus vandaan stelen, om elkaar er vervolgens van te beschuldigen.

De ontvoeringen zijn echter het werk van de sadistische gek Chao Chun-Fang, die de vrouwen vilt om van hun huid lantaarns te maken. Het doel van deze psychopaat is het kapotmaken van het leven van Lung Shu-Ai, die hem ooit vernederde in een gevecht.

Voor de twee rivalen, beiden overigens uitstekende zwaardvechters, zit er niets anders op dan de handen ineen te slaan om de (bijna net zo bedreven) Chao Chun-Fang een halt toe te roepen...

Zeer genietbare Shaw Brothers productie, die een macaber sprookje uit de doeken doet. Compleet met moraal zelfs, zoals het een sprookje betaamt. Maar dat is hier niet erg; het past uitstekend en voegt zelfs wat toe.

Hoe de psychopaat in kwestie handelt heeft nog het meeste weg van de werkwijze van de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar Ed Gein, die ook al aardig creatief was met mensenhuid. De begane gruwelen worden vrij grafisch in beeld gebracht en Lieh Lo steelt de show met dit personage.

De horrorcomponent zorgt voor een effectieve aanvulling op de wervelende vechtkunsten die worden vertoond. Productietechnisch oogt de prent uiterst verzorgd met fraaie sets en -kostumering, alsmede uitstekende martial artists. Prima vermaak!